DQZHAN訊：印度新能源電力行業(yè)研究報(bào)告
一、印度新能源發(fā)電資源
1.太陽(yáng)能
印度地處熱帶亞熱帶，太陽(yáng)能資源豐富。在世界前20位經(jīng)濟(jì)體中，印度的平均日照量排**，優(yōu)于中國(guó)、美國(guó)、日本和歐盟，年均太陽(yáng)輻射量可達(dá)1700-2500千瓦時(shí)/年，集光器日均太陽(yáng)輻射量可達(dá)4.0-7.0千瓦時(shí)/平方米。印度大部分國(guó)土常年有250-300個(gè)晴天，約3000個(gè)小時(shí)的太陽(yáng)輻射，每年來(lái)自于地面太陽(yáng)能的發(fā)電量可達(dá)5000萬(wàn)億千瓦時(shí)。從區(qū)域來(lái)看，印度拉賈斯坦邦太陽(yáng)能輻射量*高，東北部地區(qū)曾相對(duì)較弱。
2.風(fēng)能
印度具備發(fā)展風(fēng)電的良好條件：陸地三面環(huán)海，大部分地區(qū)處于熱帶季風(fēng)活動(dòng)范圍，風(fēng)力資源非常豐富。印度國(guó)家風(fēng)能協(xié)會(huì)（NIWE）在2016年對(duì)印度風(fēng)電潛力的*新估計(jì)為100億Wh，302GW。主要的風(fēng)力發(fā)電區(qū)域集中在泰米爾納德邦、古吉拉特邦、卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和拉賈斯坦邦。為了利用印度專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)海上風(fēng)能7600公里的海岸線，印度政府還發(fā)布了國(guó)家海上風(fēng)電政策。
二、印度新能源發(fā)電情況
1.太陽(yáng)能發(fā)電
近年來(lái)，印度光伏行業(yè)發(fā)展迎來(lái)井噴。據(jù)印度新能源與再生能源部（NMRE）統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月31日，印度國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能裝機(jī)量達(dá)9012MW，正式突破9GW大關(guān)；裝機(jī)量超過(guò)500MW的地區(qū)分別是：坦米爾納杜邦（1591MW）、拉賈斯坦邦（1318MW）、古吉拉特邦（1159MW）、安德拉邦（980MW）、特倫甘納邦（973MW）、中央邦（840MW）、旁遮普?。?45MW）。
Bridge to India（BTI）公布的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2016年印度新增裝機(jī)量為5.1GW，較上年增長(zhǎng)137%，2017年勢(shì)必將超越日本成為全球第三大光伏市場(chǎng)。印度政府的國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃（National Solar Mission）是推動(dòng)印度太陽(yáng)能市場(chǎng)迅猛發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，根?jù)該計(jì)劃，到2022年印度太陽(yáng)能裝機(jī)量將達(dá)到100GW，并伴隨太陽(yáng)能電力價(jià)格大幅下降。前不久，在印度大型光伏項(xiàng)目拍賣會(huì)上報(bào)價(jià)就跌破了0.06美元/千瓦時(shí)。
目前，印度85%的光伏裝機(jī)量來(lái)自公共事業(yè)項(xiàng)目，另外10%的光伏裝機(jī)量來(lái)自于屋頂項(xiàng)目。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年屋頂太陽(yáng)能項(xiàng)目發(fā)展將更加迅猛，主要分布在政府辦公大樓上。
展望2017年，印度目前有14.2GW的太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目正在開發(fā)中，6.3GW的太陽(yáng)能發(fā)電正在招標(biāo)中。據(jù)BTI預(yù)計(jì)，印度太陽(yáng)能發(fā)電量在2017年將同比增長(zhǎng)90%，預(yù)計(jì)將增加8.8GW，包括1.1GW的屋頂太陽(yáng)能板發(fā)電計(jì)劃。
在政府的大力支持下太陽(yáng)能公園也備受矚目，新能源與可再生能源部（MNRE）將2020年裝機(jī)目標(biāo)從20GW上調(diào)至40GW。
2.風(fēng)力發(fā)電
印度是全球主要的風(fēng)電制造中心之一。據(jù)印度政府Economic Survey調(diào)查顯示，印度風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量在全球名列第四，排在中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)之后。
近年來(lái)印度風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。截至2016年底，印度清潔能源電力裝機(jī)容量大約50100MW，其中風(fēng)電占比55%。在印政府大力扶持風(fēng)電發(fā)展的形勢(shì)下，安得拉邦和古吉拉特邦風(fēng)電裝機(jī)容量**于印度其他各州區(qū)，分別達(dá)到了2190MW和1275MW。
三、印度新能源發(fā)電市場(chǎng)SWOT分析
1.優(yōu)勢(shì)
（一）印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景良好，人口超過(guò)12億，電力市場(chǎng)潛力巨大。
（二）莫迪政府執(zhí)政期間電力改革尤其是可再生能源及燃煤發(fā)電改革進(jìn)展順利。
（三）印度電力需求缺口巨大，基于環(huán)保及成本的考慮，新能源發(fā)電將有極大的發(fā)展空間。未來(lái)不管是在增長(zhǎng)率方面還是在投資者投資信心方面，印度均為全球可再生能源市場(chǎng)的重要角色之一。
（四）印度政府雄心勃勃，極力創(chuàng)造適宜光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。
（五）光伏發(fā)電成本近年來(lái)大幅下降，已經(jīng)逼近火電價(jià)格，使得印度光伏行業(yè)發(fā)展更具優(yōu)勢(shì)。
2.劣勢(shì)
（一）印度的發(fā)電水平低且存在大量電力損耗，電力損耗率近20%。
（二）政府政策執(zhí)行不力、法律體系復(fù)雜等因素阻礙行業(yè)發(fā)展。
（三）印度電力行業(yè)PPP合作框架及相關(guān)法規(guī)不透明。
（四）由于土地資源緊缺，在印度獲得土地許可是一個(gè)非常緩慢的過(guò)程。在印度，光伏、風(fēng)電等新能源項(xiàng)目受土地問(wèn)題影響較明顯。
（五）印度政府在風(fēng)電政策上的不穩(wěn)定使該國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)缺乏市場(chǎng)活力。
（六）印度風(fēng)電領(lǐng)域的融資問(wèn)題非常突出，獨(dú)立發(fā)電商在風(fēng)電領(lǐng)域的成長(zhǎng)有助于風(fēng)電項(xiàng)目的融資，但高額的貸款成本使產(chǎn)業(yè)以較快步伐擴(kuò)張的能力受到很大影響。
3.機(jī)會(huì)
（一）總理莫迪強(qiáng)力支持可再生能源發(fā)展，新政府專門成立了可再生能源部，并提高了至2022年印度的可再生能源發(fā)電目標(biāo)。
（二）莫迪政府放寬了部分環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，有利于企業(yè)開發(fā)新的項(xiàng)目。
（三）印度的電力消費(fèi)預(yù)估在10年內(nèi)將翻倍，根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，印度至少需要投資1350億美元以滿足居民的基本用電需求。
（四）豐富的水利及太陽(yáng)能資源有利地保障了中長(zhǎng)期內(nèi)清潔能源發(fā)電的原料需求，印度的潛在太陽(yáng)能資源預(yù)計(jì)為5000TWH/年。
（五）美國(guó)與印度的清潔能源合作，為印提供了更廣范圍內(nèi)的發(fā)電融資。
（六）印度與美國(guó)及俄羅斯的核能合作，預(yù)示著該國(guó)未來(lái)將大力開發(fā)核能發(fā)電項(xiàng)目。
4.威脅
（一）日本福島核電站事故發(fā)生后，印度核能發(fā)電的發(fā)展受到政治激進(jìn)主義的阻礙。
（二）印度核能開發(fā)因資金短缺而受阻。
（三）印度輸配電網(wǎng)絡(luò)仍然非常低效，影響印電力行業(yè)擴(kuò)張。
（四）印度長(zhǎng)期存在的官僚主義問(wèn)題仍未得到有效控制，政府行政不透明、繁瑣的行政程序等都是其“十三五”規(guī)劃落實(shí)過(guò)程中存在的威脅。
（五）印巴兩國(guó)關(guān)系緊張；恐怖襲擊偶有發(fā)生；犯罪組織威脅公共**。宗教關(guān)系復(fù)雜，偶有沖突發(fā)生。
（六）印度實(shí)行中央、邦、地方三級(jí)課稅制度，稅制較為復(fù)雜，納稅效率低下。
